Đằng Xà Tôn Giả, trên bước đường tu đạo, được lệnh của Phật Đà đến nhân gian tìm hai viên linh châu gây bao chuyện ngụy dị cho nhân gian là Dị Sắc Ngưng Châu và Hỗn Độn Linh Châu, để trả lại cân bằng cho tam giới. Nhưng Đằng Xà qua đó cũng thể hội được mặt thiện ác lòng người, đâu là đúng đâu là sai, đúng sai không chỉ nhìn bằng con mắt phiến diện hiện thế, mà cần thấu suốt đời trước kiếp này...