Trong một thế giới song song của thập niên 1960, 2 cường quốc đã đụng độ trong cuộc chiến tranh đẫm máu là Cộng Hòa Zirnitra và Vương Quốc Arnack. Phía Đông và Tây đã có một cuộc đua để đưa phi hành gia đầu tiên ra ngoài vũ trụ, dẫn đến việc phía Zirnitra phát triển một dự án tối mật: đưa ma cà rồng ra ngoài vũ trụ để thử nghiệm. Chúng giống như con người, nhưng đáng ghê tởm và nguyền rủa hơn, chúng được xem là loại chuột bạch hoàn hảo cho một dự án quá đỗi nguy hiểm thế này. Lev Leps, một chiến binh của Zirnitra và là một phi hành gia đầy tham vọng, phải thực hiện nhiệm vụ cùng ma cà rồng Irina Luminesk, hay N44, kẻ đã được chọn cho dự án, nhưng anh không rõ cảm xúc của cô nàng ma cà rồng như trong kế hoạch. Đối mặt với áp lực và sự nguy hiểm, liệu 1 trong 2 bọn họ sẽ tìm được cách bay vào không gian?