Một thế giới… nơi loài sói và loài người cùng song song tồn tại. Con người, được gọi là những pháp sư hay phù thuỷ, còn đối với bộ tộc sói, họ là những ‘’Kẻ giao ước Ánh trăng’’. ‘’Suối Trăng’’ là cội nguồn sức mạnh tạo nên khế ước giữa loài người và loài sói, giữa ‘’thế giới vật chất’’ và ‘’thế giới vĩnh hằng’’. Những con sói sở hữu ‘’Suối Trăng’’ sẽ có được sức mạnh quét sạch mọi kẻ thù cản bước. Con người, ký kết khế ước với loài sói, sẽ có thể đạt được bất kỳ mục đích nào của họ, kể cả là cuộc sống vĩnh hằng. Yang-Ili, một cậu bé 17 tuổi, năm đó đã vô tình ký với sói khế ước ánh trăng, điều sau này đã khiến cuộc sống cậu bị đảo lộn, và bản thân cậu bị cuốn vào những câu chuyện kỳ bí giữa hai thế giới giao thoa…