Khi còn nhỏ, Hayato đã hứa sẽ kết hôn với mối tình đầu của mình, Seraphy. Mười lăm năm sau, anh trở thành một trong những điệp viên giỏi nhất thế giới, luôn kiên định trước mọi cám dỗ của những kẻ địch. Tuy nhiên, một nhiệm vụ nhằm vạch trần các điệp viên đối thủ trở nên hỗn loạn khi Hayato gặp lại Seraphy và cả hai phát hiện ra đối phương cũng là một điệp viên. Giờ đây, họ buộc phải sống chung, giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm. Câu hỏi đặt ra là… ai sẽ nhượng bộ trước tiên?