Vạn vật có linh tính trong trời đất, trải qua hàng ngàn năm sinh ra vô số chủng tộc huyền diệu và cổ quái. Trong đó còn có những kẻ có năng lực đặc biệt, chỉ với một cây bút liền có thể làm cho người ta thay da đổi thịt, dể dàng biến đổi dung mạo. Thế gian gọi là HỌA BÌ SƯ. Hai thầy trò với bí thuật họa bì hành tẩu giang hồ, mở ra một cuộc hành trình kỳ thú.