Haruhiko Hana chỉ là một người đàn ông bình thường, với một cuộc sống bình thường cho tới ngày gặp 3 phù thủy trong một căn phòng nhỏ trên tháp đồng hồ cũ và từ khi đó mọi thứ trở nên bất bình thường. Với lời nguyền, trở thành phụ nữ lúc 12 giờ trưa và trở thành đàn ông lúc nửa đêm. Liệu cậu ta có trở lại bình thường?