Ca-nhạc sĩ, Tetsuta, trước khi ra mắt buổi biểu diễn quan trọng của mình đã vì một cuộc phẫu thuật cổ họng mà không thể hát được nữa. Sau khi từ chối sáng tác nhạc theo yêu cầu của một người bạn, anh đã đi đến bờ biển và gặp Nagi, một chàng trai trẻ đang điều hành một nhà hàng với cha mình. Người thanh niên bí ẩn này mời Tetsuta đến nhà hàng của cậu để nghe cậu kể khổ, sau đó Nagi mời anh ở lại qua đêm. Lần đầu tiên Tetsuta nghe giọng hát của Nagi và nhận ra rằng, anh thật muốn có ai đó hát những bài ca do anh sáng tác.