Vì ánh mắt sắc lạnh của mình, họa sĩ Hayama luôn khiến người mẫu sợ hãi mà bỏ chạy. Dù khao khát vẽ nên những bức tranh mỹ nhân lý tưởng, nhưng sự nghiệp của Hayama lại khá mờ nhạt, chỉ nhận được những công việc vẽ tĩnh vật và minh họa nhỏ lẻ.
Thế rồi, một ngày nọ, Hanae—một chàng trai khoác lên mình trang phục nữ giới—xuất hiện. Không hề e sợ ánh mắt của Hayama, Hanae chính là hiện thân hoàn hảo của một người mẫu lý tưởng.
Một câu chuyện lãng mạn thời Đại Chính, nơi tình yêu và nghệ thuật đan xen giữa một họa sĩ vô danh và một chàng trai giả trang đầy mê hoặc.