Jang Yiseo, gián điệp của Chính đạo được cài vào Ma giáo, nhận nhiệm vụ đầu tiên cũng là cuối cùng—biến Ma-oh, vị Thất công tử ngỗ ngược nổi danh, thành Phó giáo chủ!
Dù sở hữu võ công phi phàm, Yiseo lại bị kìm hãm bởi thân thể yếu ớt. Trong khi đó, Ma-oh—thiên tài nhưng đầy bất định—luôn đứng giữa ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên.
Giữa những âm mưu phản trắc, tranh đoạt quyền lực và nguy cơ bại lộ rình rập, liệu Jang Yiseo có thể đưa Ma-oh lên vị trí chỉ dưới một người, hay cả hai sẽ bị bóng tối nuốt chửng trước?